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工程机械头部企业加速入局“高机蓝海” 多家企业递交招股书2023年海外需求有望持续旺盛

来源:轨道式高空作业车    发布时间:2024-02-28 13:01:43
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  面对广阔的“高机蓝海”,高空作业平台行业的头部企业正摩拳擦掌、加紧布局。 《》记者发现,去年底以来,金成股份、星邦智能、临工重机、宏信建发等相继冲击长期资金市场,其中宏信建发已成功上市。

  7月11日,中联重科000157)公告称,将借壳路畅科技002813)将所属子公司中联高机重组上市,路畅科技的主营业务也因此变更为高空作业业务。 中联重科方面向《

  有业内人士指出,随着入局者的增多,我国高空作业平台行业或将出现新的市场格局,高机市场头把交椅花落谁家颇具看点。与此同时,随着基建运行的稳中向好,与基建、建筑紧密关联的高机行业景气度有望持续改善,中国高空作业机械制造企业的国际竞争力也将持续提升。

  7月11日,中联重科股份有限公司(简称“中联重科”)公告称,拟分拆所属子公司中联高机上市,作价94.24亿元置入中联重科此前收购的上市平台——深圳市路畅科技股份有限公司(简称“路畅科技”)。中联重科方面向《

  》记者表示,本次重组上市,将提高路畅科技以及中联重科的整体盈利能力,“可借助长期资金市场推动高空作业机械业务发展”。

  据公开资料,高空作业机械或高空作业平台简称“高机”,最重要的包含剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业机械产品,可大范围的应用于工业领域、商业领域和建筑领域,覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、仓储物流、石油化学工业、船舶生产与维护,以及诸如国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况。

  作为中国工程机械子行业中少有的“蓝海市场”之一,高机市场近年发展迅猛。来自中国工程机械工业协会的多个方面数据显示,我国高空作业平台销量从2017年的4.58万台增至2021年的16.01万台。2022年,我国高空作业平台销量近20万台,同比增长22%。2023年1—5月,升降工作台累计销售10.12万台,累计同比增长24.88%;其中剪叉式产品2023年1—5月累计销售8.03万台,累计同比增长17.06%,占总升降工作台销量的79.36%。

  2018年开始,我国高机市场进入国产化加速阶段,近年徐工机械000425)、中联重科、三一重工600031)等国内工程机械制造巨头相继战略入局其中,改变了原有以国外产品为主的市场格局。以徐工机械为例,年报显示,2022年该公司高空作业机械、矿业机械等新兴板块依然保持较快增长。其中,高空作业机械为65.50亿元,同比增长33.05%。

  今年5月22日,英国KHL集团旗下权威杂志《Access International》发布的“2022年全球高空作业机械制造企业20强”榜单显示,中国高空作业平台制造商占据10位,且前十位中占了4成,其中徐工机械位列全球第三、浙江鼎力603338)位列第五,中联重科(第七)、临工重机(第九)、星邦智能(第十一)亦榜上有名。

  规模壮大、行业地位稳固的同时,不少高机相关企业将目光投向长期资金市场。记者发现,除中联重科外,去年底至今,已有多家高机企业发出招股书。

  今年5月10日,金成股份递交首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿),拟在上交所主板公开发行股数不超过4516.17万股。据招股书,金成股份基本的产品包括高空作业车结构件、挖掘机结构件、推土机结构件。

  4月12日,宏信建设发展有限公司(简称“宏信建发”)通过聆讯,6月初在香港联交所主板成功挂牌上市。宏信建发是国内领先的设备综合运营服务商,在高空作业平台、新型支护系统、新型模架系统设备运营服务市场占据领导地位。其中,高空作业平台机队规模位列亚洲第一,全球第三。

  3月,湖南星邦智能装备股份有限公司(简称“星邦智能”)递交招股书,并获上交所受理。根据官网资料,星邦智能主要是做高空作业平台的研发、生产、销售和服务,目前拥有直臂式、曲臂式、剪叉式、蜘蛛式、套筒式、桅柱式、车载式七大系列高空作业平台。

  1月,临工重机股份有限公司(简称“临工重机”)递交首次公开发行股票招股说明书,拟冲刺上交所IPO上市。其中,在高空作业机械业务方面,企业具有涵盖全系列剪叉式升降工作平台、全系列臂架式升降工作平台、叉装车等多个品种,销售区域已覆盖欧洲、北美、日韩、东南亚等多个国家和地区。

  由于2023年为“基建大年”,加上国内市场及新兴市场高空作业平台普及率提升等因素,业内对于高机市场的发展前途颇具信心。

  》记者强调,看好我国高空作业机械行业的发展前途。在近期发布的重组上市预案(修订稿)中,中联高科强调,“参考海外成熟市场高空作业机械保有量,中国高空作业机械潜在市场规模可观,当前正进入快速渗透时期”。

  中金公司601995)认为,长久来看,中性预测下,预计随国内高空作业平台渗透率提升+臂式占比提升,到2025年国内市场空间有望达到224亿元,2022—2025年的复合年均增长率为19.9%。

  今年5月底,高机租赁商华铁应急603300)在回复投资者提问时介绍说,自2018年以来,高空作业平台的市场保有量年复合增速超过40%。截至目前,国内高空作业平台设备保有量已突破50万台,预计未来几年仍将保持快速地增长,2025年市场保有量有望突破100万台。

  瞄准“高机蓝海”,多家工程机械头部企业纷纷加码。华铁应急表示,随着2023年整体经济持续向好且抑制需求的因素消除,预计整体需求仍将保持旺盛,并将维持高出租率。为了加速占据市场空间,2022年10月,华铁应急拟通过发行可转债募资不超过18亿元,其中12.6亿元计划用于采购高空作业平台上,拟采购近1万台的设备。

  与此同时,头部高机制造商也坚持“两手抓”战略,灵活推动国内市场与国际市场一起发展。例如,中联重科表示,2020—2022年以及2023年1—4月,中联高机境外主要经营业务收入占比分别是 6.87%、5.17%、17.43% 及 21.35%,呈快速上涨的趋势;在中联高机未来业绩预测中境外销售比例仍将继续上升。

  “由于安全性、高效性的核心需求,高空作业平台持续渗透。”7月17日,浙商证券601878)在研报中指出,2023年受益于国内需求修复,海外持续旺盛,高空作业平台行业有望保持高景气。

  不过,仍需注意的是,近年来全球地理政治学风险加剧,且国际贸易摩擦不断。中国制造的高空作业机械产品已被美国进行“301”和“双反”调查并加征税费。有业内人士指出,未来如地理政治学与贸易摩擦风险进一步释放,中国高空作业机械产品销售受限的海外区域或将进一步扩大。

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